A Pénzügyi Tervező Centrum Kft. létrehozásának célja volt, hogy a már korábban, vállalkozói formában is bevált pénzügyi területeken új minőséget teremtsünk meg.
· Tapasztalat azt mutatja, hogy a:
o Hitel,
o Befektetés,
o Biztosítás és
o Ingatlanértékesítés rendkívül összetartozó területek.
Bármelyik kérdés kerüljön is életünk előterébe, mint megoldandó probléma, szinte biztos, hogy érinteni fogja valamelyik másik összetevőt.
Ezért vállalkozásunkat úgy építettük fel, hogy szaktanácsadóinkon és együttműködő partnereinken keresztül, a felsorolt területek mindegyike elérhető legyen.
A hozzánk betérő ügyfél teljes körű kiszolgálást kapjon! Ne kelljen irodáról-irodára kilincselnie a szükséges megoldásokat keresve.
MOTTÓNK: Ideje másképp gondolkozni pénzügyeinkről! De a pénzügyek nem tartoznak másra, beszéljünk erről személyesen!
Oldalunkat úgy alakítottuk ki, hogy a kedves látogató fontos információkhoz jusson a pénzügyi világ, különböző területeiről.
A kapott információk alapján remélhetőleg döntést tud hozni arról, hogy mi vagyunk-e akiket keres.
Kultúrált körülmények között, tágas tárgyalóval várjuk irodánkban! A megtekintéshez kattintson a képre!
Munkánk során, az egyéni igényekhez és elvárásokhoz igazodó, személyre szabott ajánlatokkal segítjük ügyfeleinket céljaik megvalósításában.
Az üzleti titoktartás szabályait betartva, díjmentes pénzügyi analízis készítésével megvizsgáljuk, hogy tárgyalópartnereink hogyan gondolkoznak:
· jelenlegi és jövőbeni pénzügyi helyzetükről,
· hogyan gondoskodtak a biztosítási védelmeikről,
· milyen kockázati védelmekkel rendelkeznek,
· hogyan gondoskodtak a jövőbeni nyugdíjas életük életszínvonalának megtartásáról.
· Vannak-e hitel tartozásaik és azok jelenlegi terhei szakszerű módosításokkal csökkenthetők-e?
· Milyen RÖVID,- KÖZÉP és HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAIK VANNAK?
· Vannak-e megtakarításaik?
· Milyen megtakarítási formákat ismernek és használnak?
· Megtakarítási döntéseiknél:
o a kockázatok kerülésére törekednek,
o a magasabb hozamok reményében magasabb kockázatok vállalására is hajlandók-e?
o illetve milyen időtávokon tudnak gondolkozni befektetéseik elhelyezésekor.
· Társas vállalkozások egyéni vállalkozások tulajdonosai esetében megvizsgáljuk:
o a privát vagyonuk bővítésének,
o a bérköltséget csökkentő, költségként elszámolható juttatások (CEFETERIA) lehetőségeit,
o valamint a vállalkozás anyagi biztonságának, működőképességének biztosítási kérdéseit.
· Az analízis eredményeként javaslatokat dolgozunk ki:
o a tulajdonosok, személyes,
o illetve cég működését befolyásoló pénzügyi stratégia további lépéseire.
Mindez csak akkor lehetséges, ha ügyfeleink elvárásait egy személyes beszélgetés során alaposan megismerhetjük.
